Tabla de contenido:
- ¿El capital personal recuerda categorías?
- ¿Puedo agregar categorías en el capital personal?
- ¿Cómo se gestionan las categorías en el capital personal?
- ¿Cómo controlo el gasto en capital personal?
Video: ¿El capital personal aprende categorías?
2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Última modificación: 2024-01-10 06:36
Personal Capital le asignará una categoría a la transacción, pero es una buena idea verificar la categoría asignada para asegurarse de que coincida con su preferencia. También debe verificar las transacciones en la categoría "otros gastos" para ver si hay una clasificación más específica.
¿El capital personal recuerda categorías?
Capital personal realiza un seguimiento del flujo de efectivo a través de todas sus fuentes de dinero. Si tiene cinco cuentas bancarias diferentes, Personal Capital consolidará todas y cada una de las transacciones, las categorizará y agregará cada movimiento de dinero que realice en una sola página.
¿Puedo agregar categorías en el capital personal?
Personal Capital permite a los usuarios crear categorías personalizadas para transacciones desde la aplicación. Siga las instrucciones específicas de la aplicación para crear categorías personalizadas para transacciones en su cuenta.
¿Cómo se gestionan las categorías en el capital personal?
¿Cómo edito la categoría de una transacción?
- Inicie sesión en Personal Capital a través de un navegador web en su computadora (home.personalcapital.com)
- Ir al panel Mis cuentas.
- Haga clic en la cuenta en cuestión.
- Seleccione la transacción en cuestión.
- Cambie la categoría seleccionando dentro del menú desplegable provisto.
¿Cómo controlo el gasto en capital personal?
- Paso 1: Cree una nueva cuenta con capital personal. …
- Paso 2: Conectar y sincronizar cuentas. …
- Paso 3: Ver el flujo de caja actual y el patrimonio neto. …
- Paso 4: Configure un presupuesto mensual. …
- Paso 5: Revise sus inversiones. …
- Paso 6: Consulte el Planificador de jubilación. …
- Paso 7: Ver recomendaciones y tomar medidas.
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